Utilizar un filtro de contactos para agregar contactos a una ruta de automatización

Seleccione los criterios de filtro de contactos en el paso de activación para especificar qué contactos se agregan a su ruta de automatización después de que cumplen con los criterios de activación.

Mejore el nivel de su plan: ¿no ve esta función en su cuenta? Es posible que sea una función que no está disponible en su plan de correo electrónico actual o cuenta de prueba. Mejorar el nivel de su plan de correo electrónico le da acceso a funciones y productos adicionales. Obtener más información.

El activador de su ruta de automatización le permite definir quién es elegible para iniciar su ruta. La combinación de un activador con un filtro de contactos le brinda aún más control porque sus contactos deben activar la ruta y satisfacer los criterios de su filtro antes de poder comenzar su ruta. Puede seleccionar criterios basados en aspectos como la interacción por correo electrónico, la membresía en listas y la actividad de compras. También puede utilizar la lógica Y/O para crear reglas más complejas para agregar contactos a su ruta.

1. En el paso Trigger (Activador) de su ruta, haga clic en . . . > Edit (Editar).
   
   
   
   
2. En la superposición Automation trigger settings (Configuración del activador de automatización), haga clic en la sección 0 filters (0 filtros dentro) de la sección Contact filter (Filtro de contactos) para expandirla, luego haga clic en el botón +Add criteria (+Agregar criterios).
   
   
   
   
3. Seleccione la categoría del criterio que desea utilizar.
4. Haga clic en un criterio para seleccionarlo.
   
   
   
   
5. Utilice los menús desplegables para seleccionar los operadores para su filtro. (Consulte la lista completa de operadores para perfiles de contacto y comportamiento, participación y actividad de compra).
   Nota: si cambia de opinión sobre el criterio que está utilizando, siempre puede hacer clic en el menú desplegable para seleccionar uno diferente o hacer clic en la X para eliminarlo y comenzar de nuevo.
6. (Opcional) Haga clic en el botón + Add criteria (+ Agregar criterios) dentro del grupo para utilizar la lógica Y/O entre los criterios dentro del grupo.
   
   
   
   
7. (Opcional) Haga clic en el botón + Add criteria group (+ Agregar grupo de criterios) para utilizar la lógica Y/O entre grupos de criterios. Por ejemplo, en la imagen a continuación, hay una lógica O entre los Grupos 1 y 2 para que un contacto inicie la ruta de automatización si está en la lista de "Clientes de gafas de sol" O si está en la lista de "clientes de lentes bifocales" O si está etiquetado como "Usuario de lentes bifocales".
8. Haga clic en el botón Save (Guardar) para continuar construyendo su ruta de automatización.
   
   
   
   

¿Sabía que…? Si desea especificar cuándo un contacto deja de avanzar automáticamente por una ruta de automatización, configure una detención automática.

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