Crear una ruta de automatización con una plantilla predefinida

Comience con una ruta de automatización ya creada y lista para usar, y realice personalizaciones que se adapten a las necesidades de su organización.

Si tiene poco tiempo o no está seguro de por dónde empezar, una plantilla de ruta de automatización prediseñada es la herramienta perfecta. Todo lo que debe hacer es elegir una plantilla según su objetivo y está listo para crear su contenido. Si necesita hacer cambios, la plantilla es flexible: puede hacerla tan simple o compleja como lo necesite. Cada ruta de automatización puede tener hasta 50 pasos.

1. En el menú de la izquierda, haga clic en Automation (Automatización).
2. Haga clic en el botón + Create automation (+ Crear automatización).
   
   
   
   
3. Seleccione la opción Use a template (Usar una plantilla).
4. Haga clic en el botón Continue (Continuar).
   
   
   
   
5. Seleccione una de las plantillas disponibles. Puede previsualizar los pasos para ver el activador y qué opciones de correo electrónico y SMS están disponibles de forma predeterminada. Recuerde que luego las puede personalizar.

• Actividad de contacto: estas plantillas le permiten activar las comunicaciones de su correo electrónico y SMS cuando sus contactos se unen a su lista por primera vez, son agregados a una lista específica o cuando optan por la suscripción de marketing por SMS.
• Fecha de calendario: estas plantillas le permiten activar sus comunicaciones por correo electrónico o SMS según la fecha de cumpleaños o de aniversario que tenga registrada para sus contactos.
• Actividad de facturación: estas plantillas le permiten activar sus comunicaciones por correo electrónico o SMS cuando los contactos pagan una factura. Para activar estas rutas de automatización, debe tener una cuenta de Xero conectada a su cuenta.
• Actividad de compras: estas plantillas le permiten activar sus comunicaciones por correo electrónico o SMS según la actividad de compras de sus contactos por comercio electrónico o la falta de actividad de compras. Para activar estas rutas de automatización, debe tener una cuenta de Shopify, Squarespace, Wix o WooCommerce conectada a su cuenta.

6. Haga clic en el botón Create path (Crear ruta).
   
   
   
   

Una vez que haya seleccionado una plantilla, necesitará agregar el contenido de su correo electrónico y el contenido de su SMS. Si necesita agregar un poco de complejidad, puede seguir pasos adicionales al agregar acciones de enviar un correo electrónico o SMS, reglas de demoras y divisiones condicionales o medidas de acción de contacto que le permiten actualizar los detalles de contacto, agregar o eliminar etiquetas, agregar o eliminar contactos de una lista o importar la fecha de la primera compra para sus clientes de comercio electrónico.

¿Sabía que…? Si empieza a crear la ruta y se da cuenta de que no ha elegido la mejor opción de activación, puede cambiarla en cualquier momento y conservar todo el trabajo realizado al editar el paso de activación y al hacer clic en el enlace "Change trigger" (Cambiar activación). Obtener más información.

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