Crear listas y segmentos

Organice sus contactos creando sus propias listas o utilice nuestro generador de segmentos para seleccionar criterios que agreguen automáticamente contactos a un segmento cuando cumplan con los criterios o los eliminen cuando ya no los cumplan.

¿Sabía que…? Nos encontramos en proceso de implementar mejoras en nuestra experiencia de gestión de contactos y de ponerlas a disposición de nuestros clientes. Si su tabla Listas se ve diferente, consulte estos artículos para eliminar listas y crear segmentos.

Piense en sus listas de contactos y segmentos como depósitos o contenedores en los que almacena sus contactos hasta que esté listo para usarlos. En un nivel básico, las listas y los segmentos ayudan a ordenar sus contactos en grupos. Tiene la flexibilidad de crear sus propias listas basándose en lo que sabe acerca de sus contactos, o de crear un segmento y seleccionar criterios, basándose en cosas como la información y el comportamiento del contacto, para agregar automáticamente contactos a su segmento cuando cumplan con los criterios.

Puede buscar en la lista utilizando la barra de búsqueda, ordenar por estado de lista (all statuses, not on a list, or on one or more lists) (todos los estados, no está en ninguna lista o está en una o más listas) y ordenar los datos de las columnas en orden ascendente o descendente haciendo clic en las flechas de arriba o abajo situadas junto a los títulos de las columnas.  

A continuación, se explica cómo crear listas y segmentos:

1. En el menú de la izquierda, haga clic en Contacts (Contactos) > Lists and segments (Listas y segmentos).
2. Haga clic en el botón Create list (Crear lista).
   
   
   
   
3. Seleccione el tipo de lista que desea crear y haga clic en el botón Continue (Continuar):

• Crear una lista
• Crear un segmento
  
  
   

Crear una lista

Puede crear hasta 1000 listas dentro de su cuenta para ayudar a organizar tus contactos. Es posible agregar contactos a varias listas y moverlos según sea necesario. Las listas también se pueden renombrar para ayudarlo a mantenerse organizado.

1. Asigne un nombre único a su lista para que pueda encontrarla fácilmente más tarde. Cada nombre de lista puede tener hasta 255 caracteres.
2. Haga clic en el botón Save (Guardar).
   
    
    
3. Desde la vista de List (Lista), puede cargar contactos en su nueva lista o crear un formulario de registro y vincular su nueva lista a su formulario de registro. Estas opciones permanecerán disponibles hasta que agregue contactos a su lista.
   
    
    

Crear un segmento

Actualice su plan: el número de sitios que puede publicar depende de su plan de correo electrónico. Si no puede crear un segmento nuevo, es posible que deba actualizar su plan.

Cuando se crea un segmento, los contactos se agregan automáticamente según criterios como información de contacto, membresía en la lista y actividad de correo electrónico, SMS y compras.

1. Haga clic en cualquier parte del nombre del segmento para cambiarlo a algo más fácilmente reconocible. El nombre del segmento puede tener hasta 80 caracteres.
2. Haga clic en el botón + Add Criteria (+ Agregar criterios).
   
   
   
   
3. Seleccione una categoría de criterios de la primera columna en la superposición Criteria (Criterios) para ayudar a limitar sus opciones.
4. Seleccione los criterios específicos de la segunda columna de la superposición Criteria (Criterios) o utilice la búsqueda para encontrar criterios. Si cambia de opinión, siempre podrá seleccionar criterios diferentes más adelante.
   
   
   
   
5. Seleccione los operadores para su criterio. Los operadores le permiten definir cómo desea incluir o excluir contactos de los criterios. Por ejemplo:
   

   etiquetar membresía es Descuento para personas mayores elegible
   etiquetar membresía no es menú Necesita cuenta secundaria

6. (Opcional) Para agregar más criterios a un grupo, haga clic en el botón + Add Criteria (+ Agregar criterios). Cuando tiene varios criterios, se aplica la lógica Y/O para que pueda definir qué tan amplios o estrechos quiere que sean sus criterios. La lógica Y es la más restrictiva porque ambos criterios deben ser verdaderos para que un contacto se agregue a la lista. La lógica O es la menos restrictiva porque permite que cualquiera de los criterios sea verdadero. Por ejemplo: La
   

   membresía de etiqueta es elegible para descuento para personas mayores Y la membresía de lista es para asistentes al brunch
   La membresía de etiqueta es elegible para descuento para personas mayores O la membresía de lista es para menús y especiales para personas mayores

7. (Opcional) Para agregar un nuevo grupo, haga clic en el botón + Add criteria group (+ Agregar grupo de criterios). Se aplica la lógica Y/O entre los grupos. Por ejemplo:
   

    La membresía de etiqueta es elegible para descuento para personas mayores Y la membresía de lista es para asistentes al brunch
   
   O
   
   la membresía de lista es para menús y especiales para personas mayores O la membresía de la lista es patrocinador del centro para personas mayores

8. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Save segment (Guardar segmento) en la esquina superior derecha del generador de segmentos.
   
   
   
   

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