Socios: agregar y gestionar roles de usuario

Deje que otros colaboren en su cuenta al crear usuarios nuevos y asignarles un rol de usuario como Account Manager (Gestor de la cuenta), Campaign Creator (Creador de campañas) o Partner Manager (Gerente de socios)

¿No es socio? Este artículo está dirigido específicamente a nuestros clientes asociados. Si busca información sobre los roles de usuario de una cuenta para usuarios que no son socios, consulte nuestro artículo sobre cómo agregar y gestionar usuarios.

Como propietario de la cuenta, puede permitir que varias personas trabajen en su cuenta de Constant Contact como Account Manager (Gestor de cuentas), Partner Manager (Gestor de socios) o Campaign Creator (Creador de campañas), cada una con su propio nombre de usuario y contraseña únicos. Al asignar a los usuarios un rol específico, limita las acciones que pueden realizar dentro de su cuenta y restringe su acceso a la información más sensible, como la facturación y la configuración de la cuenta. Puede agregar, editar y eliminar usuarios según sea necesario para gestionar su cuenta de la manera que mejor se adapte a su organización.

• Permisos por rol de usuario
• Agregar un rol nuevo de usuario
• Solucionar problemas con la dirección de correo electrónico de un usuario
• Editar, desactivar, reactivar o eliminar un rol de usuario

Importante: Compartir su nombre de usuario y contraseña es un riesgo de seguridad. Asegúrese de siempre configurar usuarios adicionales para que tengan su propia información para iniciar sesión. Puede verificar tantos números de usuarios como desee. También lo alentamos a configurar Multi-Factor Authentication (MFA) (Autenticación de factor múltiple [MFA]) como una medida adicional de seguridad para su cuenta. Además de su contraseña, la MFA requiere un factor secundario para verificar su identidad al iniciar sesión desde un dispositivo que no reconocemos.

Permisos por rol de usuario

Agregar un rol nuevo de usuario

¿Sabía que…? Para agregar roles de Account Manager (Gestor de cuenta) o Campaign Creator (Creador de campaña) a una cuenta de cliente o hijo específica, acceda a la cuenta a través de la pestaña Accounts (Cuentas) dentro de su cuenta de socio y, a continuación, siga estos pasos para agregar y gestionar roles de usuario. La cantidad de roles de usuario que puede agregar a una cuenta que gestiona está limitada según el plan de correo electrónico. Visite la página Planes y servicios en la cuenta del menor/cliente para obtener más información.

Puede agregar tantos usuarios como necesite a su cuenta de socio.

1. Haga clic en el nombre del perfil en la esquina superior derecha y seleccione Settings (Configuración) en el menú desplegable.
   
   
   
   
2. Haga clic en la pestaña Manage Users (Gestionar usuarios).
3. Haga clic en el botón Add New User (Agregar usuario).
   
   
   
   
4. Ingrese la dirección de correo electrónico del usuario nuevo.
5. Seleccione un rol de usuario:

• Account manager (Administrador de cuenta): puede crear y editar listas y campañas, y programar y publicarlas.
• Campaign creator (Creador de campañas): puede crear y editar campañas, pero no puede programarlas ni publicarlas o editar listas.
• Partner Manager (Gerente de socios): puede acceder a las herramientas para ayudarle a gestionar su asociación, y no puede acceder a funciones del producto en su cuenta.

6. Haga clic en Send invite (Enviar invitación). Se envía un correo electrónico a la dirección de correo electrónico y el usuario nuevo debe aceptar la invitación para el rol de usuario.
   
   
   
   
7. (Opcional) Haga clic en Copy URL (Copiar URL) para copiar el enlace y compartirlo directamente con la persona que invitó.
8. Haga clic en Got it (Entendido).
   
   
   
   

Este usuario nuevo se muestra como "Pending" (Pendiente) en la tabla Manage users (Gestionar usuarios) hasta que reciban la invitación y la acepten. Si debe reenviar la invitación, busque la fila con el usuario nuevo y haga clic en los tres puntos al final de la fila. Seleccione "Resend invite" (Reenviar invitación).

Solucionar problemas con la dirección de correo electrónico de un usuario

En ocasiones, cuando intenta agregar un usuario, puede recibir un mensaje que diga: "You already have a pending invitation to [email address]. Sending it again will revoke all previous invitations. Would you like to proceed?" (Ya tiene una invitación pendiente a [dirección de correo electrónico]. Si lo envía de nuevo, se anularán todas las invitaciones anteriores. ¿Quiere proceder?).


 

• Click the Continue button (Haga clic en el botón Continuar): esto le permite revocar la invitación existente a la dirección de correo electrónico y enviar una nueva. La URL de invitación anterior deja de ser válida y se reemplaza por una nueva URL de invitación para compartir.
• Click the Cancel button (Haga clic en el botón Cancelar): esto le llevará de vuelta a la ventana superpuesta Add a collaborator (Agregar un colaborador), donde podrá ingresar una dirección de correo electrónico nueva.

Dado que cada nombre de usuario debe ser único, puede agregar un identificador a su dirección de correo electrónico para finalizar la creación del nombre de usuario. Esto se puede hacer agregando un número después del dominio al final de la dirección de correo electrónico, o bien, agregando un +1 después de la parte del nombre de usuario de la dirección de correo electrónico. Los números son ilimitados, así que si ya se ha usado el 1, puede pasar al 2, etc. El usuario debe recordar iniciar sesión con la dirección de correo electrónico que incluye el identificador.

sue.casa@greenacresrealty.com1 sue.casa+1@greenacresrealty.com

Editar, desactivar, reactivar o eliminar un rol de usuario

Cuando necesite realizar cambios, tendrá diferentes opciones dependiendo del estado en el que se encuentre el usuario:

1. En la configuración de la cuenta, haga clic en la pestaña Manage users (Gestionar usuarios).
2. Para editar el usuario, haga clic en los tres puntos que aparecen al final de la fila para expandir el menú y seleccionar una opción. Las opciones disponibles dependen del estado del usuario:

• Pending status (Estado pendiente): puede hacer clic en "Reenviar" para volver a enviar la invitación a la dirección de correo electrónico o hacer clic en "Revocar invitación" para que el estado del usuario cambie a "Revocado".
• Active status (Estado activo): haga clic en "Edit user role" (Editar rol de usuario) para cambiar los permisos del usuario, o haga clic en "Deactivate" (Desactivar) para impedir que el usuario active su cuenta.
  Nota: El propietario de la cuenta siempre tiene el estado activo, pero no tiene la opción de hacer ningún cambio. Puede hacer clic en la pestaña Account details (Datos de la cuenta) para gestionar la información del usuario.
• Deactivated status (Estado desactivado): haga clic en "Reactivate" (Reactivar) para que el estado del usuario vuelva a "Active" (Activado) o haga clic en "Delete" (Eliminar) para quitar al usuario de su cuenta.
• Expired status (Estado Expirado): haga clic en "Resend" (Reenviar) para volver a enviar la invitación a la dirección de correo electrónico o hacer clic en "Revoke invite" (Revocar invitación) para que el estado del usuario cambie a "Revoked" (Revocado), o "Delete invite" (Eliminar invitación) para eliminar al usuario.
• Revoked status (Estado revocado): haga clic en "Resend invite" (Reenviar invitación) para reenviar la invitación a la dirección de correo electrónico, o haga clic en "Delete invite" (Eliminar invitación) para eliminar al usuario.
  
  
  
  

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