Agregue y vea notas para un contacto individual

Agregue información única del cliente o notas de ventas al registro de un contacto y vea, edite o elimine las notas después de su creación.

Cuando necesite almacenar un poco más de información sobre uno de sus contactos, simplemente agregue una nota a su registro de contacto. Es una excelente manera de rastrear dónde están los clientes en su embudo de ventas o agregar información valiosa sobre sus clientes y seguidores.

1. En la página Contacts (Contactos), busque el contacto que desea editar.
2. Coloque el cursor sobre el nombre del contacto y haga clic en el botón Preview (Vista previa [ícono de ojo]).
   Nota: Si hace clic en el nombre de un contacto, accederá directamente al registro de ese contacto (vea el paso 5).
   
   
   
   
3. Ingrese su contenido en el campo Notes (Notas) y haga clic en el botón Save (Guardar). Puede crear hasta 150 notas para cada contacto y cada nota puede tener hasta 2000 caracteres.
   Nota: Si su contacto ya tiene notas en su registro de contacto, la última nota creada aparece debajo del botón Save (Guardar).
4. Haga clic en el botón View full details (Ver detalles completos) para administrar mejor sus notas.
   
   
   
   
5. Haga clic en la pestaña Notes (Notas).
   
    
   
   
6. Puede agregar una nueva nota o, en la sección Past notes (Notas previas), haga clic en:

• Icono de lápiz: Le permite editar el contenido de una nota. Haga clic en el botón Save (Guardar) cuando termine.
  
  
  
  
• Ícono de papelera: esto le permite eliminar una nota. Haga clic en el botón Delete note (Eliminar nota) para confirmar la acción.
  
  
  
  

¿Sabía que…? Cuando exporta sus contactos, puede elegir qué información desea exportar, ¡incluidas las notas!

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