Utiliser un filtre de contact pour ajouter des contacts à un parcours d’automatisation

Sélectionnez les critères de filtrage des contacts dans l’étape de déclenchement pour spécifier quels contacts sont ajoutés à votre parcours d’automatisation lorsqu’ils répondent aux critères de déclenchement

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Le déclencheur de votre parcours d’automatisation vous permet de définir qui est éligible pour démarrer votre parcours. La combinaison d’un déclencheur et d’un filtre de contact vous donne encore plus de contrôle, car vos contacts doivent à la fois déclencher le parcours et satisfaire aux critères de votre filtre avant de pouvoir commencer votre parcours. Vous pouvez sélectionner des critères en fonction de l’engagement dans l’envoi d’e-mails, de l’appartenance à une liste et de l’activité d’achat. Vous pouvez également utiliser la logique ET/OU pour créer des règles plus complexes afin d’ajouter des contacts à votre parcours.

1. Lors de l’étape Trigger (Déclencher) de votre parcours, cliquez sur . . . > Edit (Modifier).
   
   
   
   
2. Dans la section Automation trigger settings (Paramètres de déclenchement de l’automatisation), cliquez sur la section 0 filters (0 filtre) dans la section Contact filter (Filtre de contact) pour la développer, puis cliquez sur le bouton + Add criteria (+ Ajouter un critère).
   
   
   
   
3. Sélectionnez la catégorie du critère que vous souhaitez utiliser.
4. Cliquez sur un critère pour le sélectionner.
   
   
   
   
5. Utilisez les menus déroulants pour sélectionner les opérateurs pour votre filtre. (Voir la liste complète des opérateurs pour les profils de contact et le comportement, l’engagement et l’activité d’achat.)
   Remarque : si vous changez d’avis sur le critère que vous utilisez, vous pouvez toujours cliquer sur son menu déroulant pour en sélectionner un autre, ou cliquer sur le X pour le supprimer et recommencer.
6. (Facultatif) Cliquez sur le bouton + Add criteria (+ Ajouter des critères) dans le groupe pour utiliser la logique ET/OU entre les critères du groupe.
   
   
   
   
7. (Facultatif) Cliquez sur le bouton + Add criteria group (+ Ajouter un groupe de critères) pour utiliser la logique ET/OU entre les groupes de critères. Par exemple, dans l’image ci-dessous, il existe une logique OU entre les groupes 1 et 2, de sorte qu’un contact commence le parcours d’automatisation s’il figure sur la liste des « acheteur de lunettes de soleil » OU s’il figure sur la liste des « acheteur de lunettes à double foyer » OU s’il est indiqué comme « porteur de lunettes à double foyer ».
8. Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer) pour continuer à construire votre parcours d’automatisation.
   
   
   
   

Le saviez-vous ? Si vous souhaitez spécifier le moment où un contact s’arrête automatiquement de suivre un parcours d’automatisation, définissez un arrêt automatique.

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