Conecte su cuenta de Xero a Constant Contact

Sincronice automáticamente sus datos de contacto de Xero en Constant Contact y exporte nuevos contactos de Constant Contact a Xero

¿No puede ver esta integración? Nuestra integración con Xero se está implementando gradualmente para nuestros clientes, así que si aún no la ve en su cuenta, ¡esté atento!

Nuestra integración con Xero le permite sincronizar automáticamente datos de contactos y facturas en Constant Contact, lo que le ahorra tiempo y le permite enviar correos electrónicos más específicos. 

Puede importar todos los contactos de Xero a la vez o configurar importaciones para grupos específicos de Xero durante la configuración de Xero. Después de conectar su cuenta Xero, también podrá habilitar la sincronización de facturas. Los datos de la factura se actualizan e importan a su cuenta de Constant Contact cada hora. 

La integración es bidireccional, lo que significa que puede configurar importaciones para extraer datos de Xero a Constant Contact y una única exportación para extraer datos de contactos nuevos de Constant Contact a Xero. 

• Conecte su cuenta de Xero
• Cree una importación
• Habilite la sincronización de facturas
• Cree una exportación
• Impulse su marketing con la integración de Xero

Conecte su cuenta de Xero

1. Haga clic en Tools (Herramientas) > Apps & Integrations (Aplicaciones e integraciones).
2. En la pestaña "All Integrations" (Todas las integraciones), busque Xero o desplácese por la lista para ubicarlo. Luego, haga clic en el bloque.
   
   
    
3. Haga clic en Connect (Conectar).
   
   
    
4. Inicie sesión en su cuenta de Xero.
   
   
    
5. Si tiene más de una organización configurada dentro de su cuenta de Xero, se le pedirá que seleccione de qué organización desea sincronizar los contactos. Luego, haga clic en Allow Access (Permitir acceso).
   
   
    

Luego, accederá al panel de integración de Xero en el tablero de Constant Contact. Aparecerá un anuncio en la parte superior indicando que ahora puede importar contactos.

Cree una importación

Una vez que haya conectado con éxito sus cuentas de Xero y Constant Contact, podrá comenzar a importar contactos. Desde la página del tablero de integración de Xero:

1. Haga clic en Import Contacts (Importar contactos).
   
   
    
2. Seleccione el tipo de importación que desea realizar:
   
   • Importar todos los contactos: Importe listas de contactos desde Xero.
   • Importar grupos de contactos específicos: importe contactos desde un grupo específico de Xero. Si selecciona esta opción, elija el grupo desde el menú desplegable.
3. Haga clic en Continue (Continuar).
   
   
    
4. Si desea permitir que los contactos recién agregados se exporten de Constant Contact a Xero, haga clic en Allow acces (Permitir acceso). De lo contrario, puede hacer clic en Set up later (Configurar más tarde) y configurar la exportación en otro momento, si lo desea.
   
   
    

5. Seleccione la lista a la que le gustaría importar contactos, o cree una nueva lista.

6. Seleccione con qué frecuencia debe actualizarse esta lista, incorporando nuevos datos de Xero.

7. Seleccione cómo deben gestionarse las importaciones.

   • Sobrescribir: Reemplaza todos los contactos existentes en la lista con datos importados desde Xero
   • Fusionar: Solo importe contactos nuevos, que no se encuentren actualmente en su lista de Xero, y actualice los contactos existentes que tengan datos nuevos

    

8. Haga clic en Continue (Continuar).
   
   
   
    
9. Marque la casilla para confirmar que tiene permiso para enviar el correo electrónico de estos contactos.
10. Revise el resumen y luego haga clic en Import (Importar).
    
    
     

Luego, será direccionado al panel de integración de Xero, donde podrá ver una lista de todas sus importaciones, junto con el estado de cada una. Cuando cree una nueva importación, al principio se mostrará como In Process (En proceso). 

Una vez completada la importación, el estado se actualizará a Success (Éxito).



 

Si lo desea, puede programar múltiples importaciones.

Habilite la sincronización de facturas

Después de conectar su cuenta de Xero a su cuenta de Constant Contact, puede hacer clic en el botón Enable Invoice Sync (Habilitar la sincronización de facturas) para sincronizar los datos de compra de Xero.

Puede utilizar los datos de la factura para una mejor segmentación de contactos, seguimientos automatizados y atribución de ingresos. Los datos se extraen a Constant Contact cada hora, incluido el producto o servicio adquirido, los totales de compra, los detalles del cliente, las fechas de transacción y los estados de pago. 

Aproveche estos datos en sus segmentaciones y automatizaciones. 

1. Haga clic en Enable Invoice Sync (Habilitar la sincronización de facturas)
   
   
   
   
2. Marque la casilla para confirmar que tiene permiso para enviar el correo electrónico de estos contactos.
3. Haga clic en Enable Sync (Habilitar la sincronización).
   
   

Para deshabilitar la sincronización, puede regresar a la página de integración y hacer clic en Manage Invoice Sync (Administrar sincronización de facturas).

Cree una exportación

Debido a que nuestra integración con Xero es bidireccional, se pueden exportar nuevos contactos desde Constant Contact a su cuenta de Xero. 

Tenga en cuenta que solo se exportarán los contactos nuevos que existan en Constant Contact, pero que no existan en su cuenta de Xero. Si existe un contacto en Xero y usted realiza una actualización de ese contacto en Constant Contact, los nuevos datos no se sincronizarán con su cuenta de Xero. 

Para crear una exportación:

1. Haga clic en Enable export (Habilitar exportación).
   
   
    
2. Haga clic en Allow Access (Permitir acceso).
   
   
    

En cualquier momento, puede deshabilitar la exportación de Constant Contact a Xero haciendo clic en Disable export (Deshabilitar exportación).

Impulse su marketing con la integración de Xero

Una vez que haya configurado sus importaciones y los contactos de Xero y los datos de facturas se sincronicen correctamente con Constant Contact, puede usar esos datos para mensajes personalizados de diversas maneras.

Cree un segmento de contacto personalizado

Al importar de Xero, tiene la flexibilidad de elegir qué grupo de contactos le gustaría sincronizar en una lista de Constant Contact. Pero tal vez quiera segmentar esos contacto aún más para enviar mensajes específicos y direccionados. Puede hacerlo al crear un segmento personalizado de contactos.

Envíe comunicaciones automatizadas

Cree comunicaciones personalizadas automatizadas por correo electrónico y mensaje SMS para sus clientes con base en sus acciones, lo que incluye correos electrónicos de bienvenida, series de agradecimiento, solicitudes de revisión y mucho más.

Todos los enlaces que proporcionamos desde sitios que no son de Constant Contact o información sobre productos o servicios que no son de Constant Contact se proporcionan a modo de cortesía y no deben interpretarse como un respaldo de Constant Contact.

Questions?