Importar contactos desde Microsoft Dynamics

Sincronizar contactos y clientes potenciales desde Microsoft Dynamics a Constant Contact

Nuestra integración con Microsoft Dynamics le permite sincronizar datos de contactos y de posibles contactos de forma automática en Constant Contact para ahorrar tiempo y enviar más correos electrónicos direccionados. Hay dos métodos disponibles para realizar importaciones: mediante la lista de contactos o mediante la lista de posibles contactos.

• Conecte su cuenta de Microsoft Dynamics
• ¿Dónde están mis contactos importados?
• Ubique su dirección web del concentrador de ventas
• Impulse su marketing con la integración de Microsoft Dynamics
• Desconectar la integración de Microsoft Dynamics

La sincronización es unidireccional y los datos no se vuelven a enviar a su cuenta de Microsoft Dynamics.

Conecte su cuenta de Microsoft Dynamics

1. Haga clic en Tools (Herramientas) > Apps & Integrations (Aplicaciones e integraciones).
2. En la pestaña "All Integrations" (Todas las integraciones), busque Microsoft Dynamics o desplácese por la lista para ubicarlo. Luego, haga clic en el bloque.
   
   
    
3. Haga clic en Login to your Microsoft Dynamics account (Inicie sesión en su cuenta de Microsoft Dynamics).
   
   
    
4. Ingrese la URL de su concentrador de ventas de Microsoft Dynamics y haga clic en Continue (Continuar).
   
   Si necesita ayuda para ubicar esta URL, lea la sección "Locate Your Sales Hub Web Address" (Ubique su dirección web de la red de ventas). 
   
   
    
5. Inicie sesión en su cuenta de Microsoft Dynamics.
   
   
    
6. Haga clic en Import Contacts (Importar contactos).
   
   
    
7. Seleccione el tipo de importación que desea realizar:

• Importación de listas de contactos: importe listas de contactos desde Microsoft Dynamics. 
• Importación de listas de posibles contactos: importe listas de posibles contactos desde Microsoft Dynamics.
  
  

8. Administre qué campos desea importar. Haga clic en la X para eliminar un campo. Haga clic en el menú desplegable "Add a new field" (Agregar un nuevo campo) para agregar un campo. Asegúrese de que cada campo de Microsoft Dynamics corresponda con el campo adecuado de Constant Contact. Cuando haya terminado, haga clic en Save (Guardar).
   
   
    
9. Seleccione un Import Type (Tipo de importación):

• Sobrescribir: sobrescribe todos los contactos existentes
• Combinar: combina los nuevos contactos con los existentes

10. Seleccione la lista de contactos de Microsoft Dynamics desde la que desea importar. Para importar todos los contactos, seleccione "All Contacts" (Todos los contactos) en el menú desplegable.
11. Seleccione la lista de Constant Contact para importar la información de los contactos o cree una nueva lista.
12. Seleccione la frecuencia de actualización de las listas de contactos.
13. Introduzca un nombre para la importación.
14. Haga clic en Continue (Continuar).
    
    
     
15. Marque la casilla para confirmar que tiene permiso para enviar un correo electrónico de estos contactos.
16. Revise el resumen y luego haga clic en Import (Importar).
    
    
     

Puede programar múltiples importaciones. Si necesita crear importaciones adicionales y segmentar sus contactos, repita los pasos del 6 al 16.

Luego, será direccionado al panel de integración de Microsoft Dynamics, donde podrá ver una lista de todas sus importaciones, junto con el estado y detalles de cada una. Cuando cree una nueva importación, al principio se mostrará en estado In Process (En proceso).

Una vez completada la importación, el estado se actualizará a Success (Éxito).

Nota: si el estado de importación es Success (Éxito), pero no tiene todos sus contactos recién importados, espere 5 minutos más y luego actualice la página para ver si su importación se terminó de procesar. Marque la lista que seleccionó durante el proceso de importación para ver su se han añadido sus contactos a ella. 

Nota: para crear una campaña específica para contactos o posibles contactos en Microsoft Dynamics, debe tener al menos un contacto en el área de Contactos o Posibles contactos. 

¿Dónde están mis contactos importados?

Cuando importa contactos, se le pide que seleccione una lista de Constant Contact a la cual importarlos. Una vez que finaliza la importación, vaya a la lista que seleccionó para ver sus contactos recién importados. 

1. Haga clic en Contacts (Contactos)> Lists (Listas). 
2. En al tabla, busque la lista que seleccionó durante la importación. 
   
   
   
   

Haga clic en la lista para ver y administrar sus contactos importados.

Ubique su dirección web del concentrador de ventas

Para ubicar la URL que necesita para conectarse a su cuenta de Microsoft Dynamics con Constant Contact, complete los siguientes pasos: 

1. Inicie sesión en su cuenta de Microsoft Dynamics y haga clic en el ícono de menú. 
   
   
   
   
2. Seleccione la red Sales (Ventas) del menú. 
   
   
   
   
3. Dentro de la red Sales (Ventas), copie la URL de la barra de direcciones. 
   
   
   
   
4. Pegue la URL en el campo URL de la red de Dynamic Sales durante el proceso de integración. 
   
   

Impulse su marketing con la integración de Microsoft Dynamics

Una vez que haya configurado sus importaciones y sus contactos de Microsoft Dynamics se sincronicen en Constant Contact, existen varias formas de enviar mensajes personalizados a esos contactos.

Cree un segmento de contacto personalizado

Al importar desde Microsoft Dynamics, tiene la flexibilidad de elegir qué contacto o posible contacto le gustaría sincronizar en una lista de Constant Contact. Pero tal vez quiera segmentar esos contacto aún más para enviar mensajes específicos y direccionados. Puede hacerlo al crear un segmento personalizado de contactos.

Envíe comunicaciones automatizadas

Cree comunicaciones personalizadas automatizadas por correo electrónico y SMS para sus clientes con base en sus acciones, lo que incluye correos electrónicos de bienvenida, series de agradecimiento, solicitudes de revisión y mucho más.

Todos los enlaces que proporcionamos desde sitios que no son de Constant Contact o información sobre productos o servicios que no son de Constant Contact se proporcionan a modo de cortesía y no deben interpretarse como un respaldo de Constant Contact.

Desconectar su integración de Microsoft Dynamics

Si desea desconectar la integración de Microsoft Dynamics, haga lo siguiente:

1.  Busque Microsoft Dynamics o desplácese por la lista para ubicarlo.
2. Haga clic en el botón   Options (Opciones). 
3. Haga clic en Disconnect (Desconectar). 
   
   

Una vez que desconecte la integración, sus contactos de Microsoft Dynamics 365 Sales ya no se sincronizarán a Constant Contact. Los contactos que ya se hayan sincronizado y añadido a su cuenta de Constant Contact permanecerán allí. Desconectar la integración de Microsoft Dynamics no eliminar los contactos previamente importados. 

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