Editar y gestionar una Ruta de automatización

Realice cambios de nombre o pasos en un borrador o una ruta activa, active una ruta o evite el envío de correos electrónicos y mensajes SMS

Los negocios cambian constantemente. Una vez configurada su ruta de automatización y, tras conocer mejor los hábitos de sus contactos y clientes, realizar modificaciones y desactivar las rutas obsoletas le ofrecerán un control total sobre su experiencia. Puede seguir modificando estas plantillas prediseñadas tantas veces como sea necesario a medida que su negocio crezca, y detener su envío cuando llegue el momento de tomar un nuevo camino.

1. Haga clic en Marketing channels (Canales de marketing) > Automations (Automatizaciones).
   
    
    
2. Para ayudar a acotar su búsqueda:

• Seleccione un estado de ruta del menú desplegable Status (Estado).
• Seleccione una opción del menú desplegable Last modified (Último modificado).
• Seleccione una ruta basada en el tipo de plantilla del menú desplegable Goal (Objetivo).
  
  
   

3. Desde el panel Automations (Automatizaciones), puede hacer lo siguiente:

• Editar un borrador de una ruta de automatización
• Activar el borrador de una ruta de automatización
• Editar una ruta de automatización activa
• Cambiar el nombre de un borrador o una ruta de automatización activa
• Desactivar el activador de una ruta de automatización activa
• Finalizar una ruta de automatización activa

Editar un borrador de una ruta de automatización

Actualice su plan: el número de pasos de su ruta y las opciones de temporización dependen del tipo de plan que tenga. Actualizar su plan de correo electrónico y agregar marketing de SMS le da acceso completo a todas las funciones de una ruta de automatización. Para más información, visite la página Plans and Pricing (Planes y servicios) en su cuenta.

Antes de activar una ruta de automatización, puede editarla tantas veces como necesite.

1. Junto al borrador de la ruta que desea cambiar, haga clic en Edit (Editar).
   
   
    
2. Esto lo lleva al Automation Path Builder (Generador de ruta de automatización) para que pueda seguir generando su ruta y creando contenido de correo electrónico y SMS:

• Añadir, editar o quitar acciones de correo electrónico
• Añadir, editar o quitar acciones de mensajes SMS
• Añadir, editar o quitar reglas sobre retrasos
• Añadir, editar o quitar reglas sobre división condicional
  
  
   

Activar el borrador de una ruta de automatización

Siempre es una buena idea asegurarse de que todas las Reglas de la ruta tengan la configuración correcta, y que las Acciones de la ruta tengan el contenido correcto antes de activar su ruta.

1. Junto al borrador de ruta que desea activar, haga clic en. . . > Activate (Activar).
   
   
    
2. Haga clic en el botón Activate (Activar) en la esquina superior derecha del Automation Path Builder (Generador de rutas de automatización).
   
   
    

Editar una ruta de automatización activa

Actualice su plan: el número de pasos de su ruta y las opciones de temporización dependen del tipo de plan que tenga. Actualizar su plan de correo electrónico y agregar marketing de SMS le da acceso completo a todas las funciones de una ruta de automatización. Para más información, visite la página Plans and Pricing (Planes y servicios) en su cuenta.

Cuando edita una ruta de automatización activa, sus contactos continúan moviéndose a lo largo de la ruta desde el punto en el que comienza a editarla. Los contactos también pueden unirse a su ruta cuando la activan. Una vez que reactive su ruta, sus contactos verán los cambios en adelante, pero no verán los cambios en los pasos que ya hayan superado.

1. Junto a la ruta activa que desea cambiar, haga clic en . . . > Edit (Editar).
   
   
    
2. Haga clic en Edit Automation Path (Editar ruta de automatización).
   
   
    
3. Esto lo llevará al Generador de rutas de automatización para que pueda:

• Añadir, editar o quitar acciones de email
• Añadir, editar o quitar acciones de mensajes SMS
• Añadir, editar o quitar reglas sobre retrasos
• Añadir, editar o quitar reglas sobre división condicional

4. Cuando haya terminado, haga clic en Activate changes (Activar cambios).
   
   
    

Importante: la eliminación de pasos de una ruta que ya estaba activada hace que algunos contactos salgan completamente de la ruta si se encuentran en el paso eliminado al reactivar la ruta.

Cambiar el nombre de un borrador o una ruta de automatización activa

Una ruta de automatización activa o en borrador puede ser cambiada de nombre en cualquier momento. El nombre de la ruta es interno, por lo que sus contactos no pueden verlo. Cada nombre de ruta debe ser único y puede tener hasta 80 caracteres.

1. Junto al borrador o borrador de la ruta de automatización que desea cambiar, haga clic en . . . > Rename (Cambiar nombre).
   
   
    
2. Ingrese el nombre nuevo para su ruta en el campo Campaign name (Nombre de la campaña).
3. Haga clic en Save (Guardar).
   
   
    

Desactivar el activador de una ruta de automatización activa

Desactivar el activador de la ruta permite que los contactos que ya están en ella la finalicen, pero impide que nuevos contactos se unan a esta.

1. Junto a la ruta activa que desea revisar, haga clic en . . . > Disable trigger (Desactivar activador).
   
   
    
2. Haga clic en Disable the trigger (Desactivar activador) para confirmar la acción.
   
   
    

Finalizar una ruta de automatización activa

La finalización de una ruta impide que nuevos contactos se unan a la ruta y detiene el envío de comunicaciones por correo electrónico y SMS a los contactos que ya están siguiendo su ruta.

1. Junto a la ruta activa que desea revisar, haga clic en . . . > End (Finalizar).
   
   
    
2. Haga clic en End Automation Path (Finalizar ruta de automatización) para confirmar la acción. Esta acción no puede deshacerse.
   
   
    

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