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Editar y gestionar una Ruta de automatización

Article: 000044328
Updated: 7 de marzo de 2025

Realice cambios de nombre o pasos en un borrador o una ruta activa, active una ruta o evite el envío de correos electrónicos y mensajes SMS



Los negocios cambian constantemente. Una vez configurada su ruta de automatización y, tras conocer mejor los hábitos de sus contactos y clientes, realizar modificaciones y desactivar las rutas obsoletas le ofrecerán un control total sobre su experiencia. Puede seguir modificando estas plantillas prediseñadas tantas veces como sea necesario a medida que su negocio crezca, y detener su envío cuando llegue el momento de tomar un nuevo camino.

  1. Haga clic en Marketing channels (Canales de marketing) > Automations (Automatizaciones).

    Menú Marketing channels (Canales de marketing) expandido y la opción Automations (Automatizaciones) seleccionada y panel Automations (Automatizaciones) 
     
  2. Para ayudar a acotar su búsqueda:
  • Seleccione un estado de ruta del menú desplegable Status (Estado).
  • Seleccione una opción del menú desplegable Last modified (Último modificado).
  • Seleccione una ruta basada en el tipo de plantilla del menú desplegable Goal (Objetivo).

    Panel de automatizaciones con opciones Status (Estado), Last modified (Última modificación) y menú desplegable Goal (Objetivo)
     
  1. Desde el panel Automations (Automatizaciones), puede hacer lo siguiente:

 


Editar un borrador de una ruta de automatización

Icono de correo electrónico con signo másActualice su plan: el número de pasos de su ruta y las opciones de temporización dependen del tipo de plan que tenga. Actualizar su plan de correo electrónico y agregar marketing de SMS le da acceso completo a todas las funciones de una ruta de automatización. Para más información, visite la página Plans and Pricing (Planes y servicios) en su cuenta.

 

Antes de activar una ruta de automatización, puede editarla tantas veces como necesite.

  1. Junto al borrador de la ruta que desea cambiar, haga clic en Edit (Editar).

    Panel Automations (Automatizaciones) con Automation path draft (borrador de ruta de automatización) y botón Edit (Editar)
     
  2. Esto lo lleva al Automation Path Builder (Generador de ruta de automatización) para que pueda seguir generando su ruta y creando contenido de correo electrónico y SMS:

 

Activar el borrador de una ruta de automatización

Siempre es una buena idea asegurarse de que todas las Reglas de la ruta tengan la configuración correcta, y que las Acciones de la ruta tengan el contenido correcto antes de activar su ruta.

  1. Junto al borrador de ruta que desea activar, haga clic en. . . > Activate (Activar).

    Panel de automatizaciones con borrador de menú Automation Path (Ruta de automatización) expandido y la opción Activate (Activar) seleccionada
     
  2. Haga clic en el botón Activate (Activar) en la esquina superior derecha del Automation Path Builder (Generador de rutas de automatización).

    Automation Path Builder (Generador de rutas de automatización) con ruta de bienvenida que incluye una división condicional para mensajes de correo electrónico y SMS, y botón Activate (Activar)
     

 

Editar una ruta de automatización activa

Icono de correo electrónico con signo másActualice su plan: el número de pasos de su ruta y las opciones de temporización dependen del tipo de plan que tenga. Actualizar su plan de correo electrónico y agregar marketing de SMS le da acceso completo a todas las funciones de una ruta de automatización. Para más información, visite la página Plans and Pricing (Planes y servicios) en su cuenta.

 

Cuando edita una ruta de automatización activa, sus contactos continúan moviéndose a lo largo de la ruta desde el punto en el que comienza a editarla. Los contactos también pueden unirse a su ruta cuando la activan. Una vez que reactive su ruta, sus contactos verán los cambios en adelante, pero no verán los cambios en los pasos que ya hayan superado.

  1. Junto a la ruta activa que desea cambiar, haga clic en . . . > Edit (Editar).

    Panel Automations (Automatizaciones) con menú de ruta de automatización activa expandido y opción Edit (Editar) seleccionada
     
  2. Haga clic en Edit Automation Path (Editar ruta de automatización).

    Ventana superpuesta Edit an active automation path (Editar una ruta de automatización activa) con botón Edit Automation Path (Editar ruta de automatización)
     
  3. Esto lo llevará al Generador de rutas de automatización para que pueda:
  1. Cuando haya terminado, haga clic en Activate changes (Activar cambios).

    Automation Path Builder (Generador de ruta de automatización) con opciones Actions (Acciones) y Rules (Reglas) y botón Activate changes (Activar cambios)
     

 

Icono de signo de exclamaciónImportante: la eliminación de pasos de una ruta que ya estaba activada hace que algunos contactos salgan completamente de la ruta si se encuentran en el paso eliminado al reactivar la ruta.

 

Cambiar el nombre de un borrador o una ruta de automatización activa

Una ruta de automatización activa o en borrador puede ser cambiada de nombre en cualquier momento. El nombre de la ruta es interno, por lo que sus contactos no pueden verlo. Cada nombre de ruta debe ser único y puede tener hasta 80 caracteres.

  1. Junto al borrador o borrador de la ruta de automatización que desea cambiar, haga clic en . . . > Rename (Cambiar nombre).

    Panel de automatizaciones con menú de Draft path (Ruta borrador) expandido y opción Rename (Cambiar nombre) y botón de menú Active path (Ruta activa)
     
  2. Ingrese el nombre nuevo para su ruta en el campo Campaign name (Nombre de la campaña).
  3. Haga clic en Save (Guardar).

    Ventana superpuesta de Rename your automation path (Cambiar el nombre de la ruta de automatización) con el campo Campaign name (Nombre de la campaña) y botón Save (Guardar)
     

 

Desactivar el activador de una ruta de automatización activa

Desactivar el activador de la ruta permite que los contactos que ya están en ella la finalicen, pero impide que nuevos contactos se unan a esta.

  1. Junto a la ruta activa que desea revisar, haga clic en . . . > Disable trigger (Desactivar activador).

    Panel de automatizaciones con menú de ruta activa expandido y opción Disable trigger (Desactivar activador) seleccionada
     
  2. Haga clic en Disable the trigger (Desactivar activador) para confirmar la acción.

    Ventana superpuesta Disable the trigger (Desactivar el activador) con el botón Disable the trigger (Desactivar el activador)
     

 

Finalizar una ruta de automatización activa

La finalización de una ruta impide que nuevos contactos se unan a la ruta y detiene el envío de comunicaciones por correo electrónico y SMS a los contactos que ya están siguiendo su ruta.

  1. Junto a la ruta activa que desea revisar, haga clic en . . . > End (Finalizar).

    Panel de automatizaciones con menú de ruta activa expandido y opción End (Finalizar) seleccionada
     
  2. Haga clic en End Automation Path (Finalizar ruta de automatización) para confirmar la acción. Esta acción no puede deshacerse.

    Ventana superpuesta de End Automation Path (Finalizar ruta de automatización) con el botón End Automation Path (Finalizar ruta de automatización)
     


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