Importez manuellement vos contacts Salesforce

Importer vos contacts Salesforce manuellement sans utiliser d'API ou de plug-in

Si vous préférez ne pas utiliser l’intégration Constant Contact for Salesforce pour transférer vos contacts Salesforce, vous pouvez les transférer manuellement sur Constant Contact :

1. Ouvrez Salesforce et cliquez sur l’onglet Reports (Rapports).
2. Dans les sections « Account » (Compte) et « Contact Reports » (Rapports des contacts), cliquez sur « Mailing List » (Liste de diffusion) (ou toute autre rapport listant les contacts que vous souhaitez transférer sur Constant Contact). 
3. Sélectionnez le format « Tabular Format » (Format tabulaire) depuis le menu déroulant de prévisualisation.
4. Cliquez sur Run Report (Créer un rapport).
5. Sélectionnez les informations sur le contact que vous souhaitez exporter.
6. Si vous ne souhaitez pas personnaliser plus le rapport, cliquez sur Export Details (Exporter les informations) dans le coin inférieur gauche de la page. 
   Note : si vous souhaitez personnaliser le rapport, vous devez le faire maintenant.  Lorsque vous êtes prêt à l’exporter, cliquez sur le bouton Export Details (Exporter les informations) et suivez les étapes 6-10.
7. Ne vous occupez pas de la section « Export File Encoding » (Encodage du fichier à exporter). Dans le menu « Export File Format » (Format du fichier à exporter), sélectionnez Excel Format .xls ou Comma Separate Value Format .csv.
8. Cliquez sur Export (Exporter).
9. Enregistrez le fichier exporté et ouvrez-le.​

Après avoir exporté vos contacts depuis un autre programme, assurez-vous de formater le fichier pour vous assurer que les champs des contacts correspondent avant de l’ importer dans Constant Contact.

Questions?