Ajouter et gérer les notes pour un contact individuel

Ajoutez des informations uniques sur les clients ou des notes de vente à l’enregistrement de chaque contact, et consultez, modifiez ou supprimez les notes une fois qu’elles sont créées

Lorsque vous avez besoin de stocker un peu plus d’informations sur l’un de vos contacts, il vous suffit d’ajouter une note à sa fiche contact. C’est un excellent moyen de savoir où en sont les clients dans l’entonnoir des ventes, ou d’obtenir des informations précieuses sur vos clients et vos sympathisants.

Pour accéder aux notes d’un contact individuel :

1. Dans le menu situé à gauche, cliquez sur Contacts > All contacts (Tous les contacts).
2. Recherche le contact auquel vous souhaitez ajouter la note.
3. À côté du contact, cliquez sur . . . > View (Afficher).
   
    
    
4. Depuis la fenêtre Contact Details (Informations sur le contact), vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Ajouter une note
• Afficher les notes
• Modifier une note
• Supprimer une note

Ajouter une note

Vous pouvez créer jusqu’à 150 notes pour chaque contact, et chaque note est marquée de la date et l’heure auxquelles elle a été ajoutée, de sorte que vous n’avez pas besoin de l’inclure.

1. Depuis la fenêtre Contact Details (Informations sur le contact), cliquez sur Notes.
2. Saisissez votre note dans le champ. Chaque note peut contenir jusqu’à 2 000 caractères.
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
   
    
4. Une fois terminé, cliquez sur le X pour retourner au tableau de bord des Contacts.
   
   
    

Le saviez-vous ? Lorsque vous exportez vos contacts, vous pouvez choisir quelles informations exporter, y compris les notes.

Afficher les notes

1. Depuis la fenêtre Contact Details (Informations sur le contact), cliquez sur Notes.
2. Examinez les notes des contacts. Les notes sont listées de la lus récente à la plus ancienne.
3. Une fois terminé, cliquez sur le X pour retourner au tableau de bord des Contacts.
   
   
    

Modifier une note

Corrigez les erreurs ou ajoutez plus de contenu à une note existante à tout moment. Lorsqu’une note est modifiée, elle est étiquetée comme « Edited » (Modifiée).

1. Depuis la fenêtre Contact Details (Informations sur le contact), cliquez sur Notes.
2. Cliquez sur l’icône en forme de crayon, à côté de la note que vous souhaitez modifier.
   
   
    
3. Mettez à jour le contenu de votre note.
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
   
    

Supprimer une note

Vous avez des informations obsolètes ou vous avez atteint la limite de 150 notes pour un contact ? Vous pouvez supprimer des notes, si besoin ! Lorsqu’une note est supprimée, c’est irréversible.

1. Depuis la fenêtre Contact Details (Informations sur le contact), cliquez sur Notes.
2. Cliquez sur la corbeille à côté de la note que vous souhaitez supprimer.
   
   
    
3. Cliquez sur Delete (Supprimer).
   
   
    

Questions?