Notizen für einen individuellen Kontakt hinzufügen und verwalten

Fügen Sie eindeutige Kunden-Erkenntnisse oder Verkaufsnotizen zu den Kontaktaufzeichnungen für jeden Kontakt hinzu und zeigen Sie die Notizen an, nachdem sie erstellt wurden, oder löschen Sie sie

Wenn Sie weitere Informationen zu einem Ihrer Kontakte speichern müssen, fügen Sie seinem Kontaktdatensatz einfach eine Notiz hinzu. Auf diese Weise können Sie hervorragend verfolgen, wo sich Kunden in Ihrem Verkaufstrichter befinden, oder wertvolle Erkenntnisse über Ihre Kunden und Unterstützer gewinnen.

So greifen Sie auf Notizen für einen einzelnen Kontakt zu:

1. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Contacts (Kontakte) > All contacts (Alle Kontakte).
2. Suchen Sie nach dem Kontakt, dem Sie die Notiz hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie neben dem Kontakt auf . . . > View (Anzeigen).
   
    
    
4. Von dem Overlay „Kontaktdaten” können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

• Eine Notiz hinzufügen
• Notizen anzeigen
• Eine Notiz bearbeiten
• Eine Notiz löschen

Eine Notiz hinzufügen

Sie können für jeden Kontakt bis zu 150 Notizen erstellen. Jede Notiz ist mit dem Datum und der Uhrzeit ihrer Hinzufügung versehen, sodass Sie sie nicht einfügen müssen.

1. Klicken Sie in der Overlay Kontaktdaten auf Notes (Notizen).
2. Geben Sie Ihre Notiz in das Feld ein. Jede Notiz kann bis zu 2.000 Zeichen umfassen.
3. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
   
    
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das X, um zum Kontakte-Dashboard zurückzukehren.
   
   
    

Wussten Sie schon? Wenn Sie Ihre Kontakte exportieren, können Sie auswählen, welche Informationen Sie exportieren möchten, einschließlich Notizen!

Notizen anzeigen

1. Klicken Sie in der Overlay Kontaktdaten auf Notes (Notizen).
2. Überprüfen Sie die Notizen für den Kontakt. Die Notizen werden in der Reihenfolge der neusten bis ältesten aufgelistet.
3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das X, um zum Kontakte-Dashboard zurückzukehren.
   
   
    

Eine Notiz bearbeiten

Korrigieren Sie Tippfehler oder fügen Sie einer vorhandenen Notiz jederzeit weiteren Inhalt hinzu. Wenn eine Notiz geändert wird, wird sie als „edited” (bearbeitet) gekennzeichnet.

1. Klicken Sie in der Overlay Kontaktdaten auf Notes (Notizen).
2. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben der Notiz, die Sie bearbeiten möchten.
   
   
    
3. Aktualisieren Sie Ihren Notizen-Inhalt.
4. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
   
    

Eine Notiz löschen

Sind die Informationen veraltet oder ist das Limit von 150 Notizen für einen Kontakt erreicht? Sie können Notizen nach Bedarf löschen! Wenn eine Notiz gelöscht wird, kann dies nicht rückgängig gemacht werden.

1. Klicken Sie in der Overlay Kontaktdaten auf Notes (Notizen).
2. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben der Notiz, die Sie löschen möchten.
   
   
    
3. Klicken Sie auf Delete (Löschen).
   
   
    

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