Exporter manuellement une liste de clients depuis Quickbooks pour l’importer dans Constant Contact

Créez manuellement une feuille de calcul Excel des clients à exporter depuis Quickbooks et importer dans Constant Contact

Si vous gérez vos contacts dans QuickBooks, vous pouvez transférer votre liste de clients dans Constant Contact en téléchargeant une feuille Excel (XLS). Les étapes suivantes s’appliquent pour la version 2019 de QuickBooks Online. Gardez à l’esprit qu’il existe plusieurs versions de QuickBooks, et que différentes offres sont disponibles. Si vous rencontrez des problèmes pour exporter vos contacts, veuillez consulter le service d’assistance de QuickBooks.

1. Depuis le tableau de bord, cliquez sur Sales (Ventes) > Customers (Clients).
   
   
    
2. Sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter.
3. Cliquez sur Export to Excel (Exporter vers Excel) et enregistrez votre fichier.
   
   
    

Une fois votre fichier créé, assurez-vous que les données sont correctement formatées. Certaines colonnes créées lors de l’exportation depuis QuickBooks ne correspondent pas aux en-têtes de contacts standards de Constant Contact. Par exemple, QuickBooks utilise une colonne « Customer » (Client) contenant le nom et le prénom. Dans Constant Contact, le nom et le prénom doivent être séparés dans des colonnes différentes.

• Si vous voyez des colonnes sans correspondance dont vous n’avez pas besoin, vous pouvez les supprimer avant d’importer le fichier dans Constant Contact.
• Si vous voyez des colonnes sans correspondance que vous souhaitez garder, vous pouvez créer un « Champ personnalisé » lors du processus d’importation, ou bien créer les champs personnalisés en avance pour une importation harmonieuse.

Une fois que vous êtes prêt, le moment est venu d’importer votre feuille de calcul dans votre compte Constant Contact pour commencer à envoyer vos e-mails et newsletters à vos contacts QuickBooks.

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