Agregar, editar o eliminar notas de contacto

Agregue información única sobre clientes o notas de ventas a un registro de contacto y edite o elimine notas cuando ya no sean relevantes.

¿Sabía que…? Estamos en proceso de realizar mejoras en la tabla All Contacts (Todos los contactos) y de implementarla para nuestros clientes. Si tu tabla All contacts (Todos los contactos) se ve diferente, consulte este artículo para aprender a agregar y administrar notas de contacto.

Cuando necesite almacenar información sobre uno de sus contactos que no se encuentre dentro de un campo o etiqueta personalizados, simplemente agregue una nota a su registro de contacto. Es una excelente manera de rastrear dónde están los clientes en su embudo de ventas o agregar información valiosa sobre sus clientes y seguidores.

1. Desde la tabla All contacts (Todos los contactos), busque el contacto que desea editar.
2. Coloque el cursor sobre el nombre del contacto y haga clic en el botón View (eye) (Ver [ojo]).
   
   
   
   
3. Ingrese su contenido en el campo Notes (Notas) y haga clic en el botón Save (Guardar). Puede crear hasta 150 notas para cada contacto y cada nota puede tener hasta 2000 caracteres.
   Nota: Si su contacto ya tiene notas en su registro de contacto, la última nota creada aparece debajo del botón Save (Guardar).
4. Haga clic en el botón View full details (Ver detalles completos) para administrar mejor sus notas.
   
    
    
5. Haga clic en la pestaña Notes (Notas)
   
   
   
   
6. Puede agregar una nueva nota o, en la sección Past notes (Notas previas), haga clic en:

• Icono de lápiz: le permite editar el contenido de una nota. Haga clic en el botón Save (Guardar) cuando termine.
  
   
   
• Icono de papelera: esto le permite eliminar una nota. Haga clic en el botón Delete note (Eliminar nota) para confirmar la acción.
  
  
  
  

¿Sabía que…? Cuando exporta sus contactos, puede elegir qué información desea exportar, ¡incluidas las notas!

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