Crear una ruta de automatización con una plantilla predefinida

Comience con una ruta de automatización ya creada y lista para usar, y realice personalizaciones que se adapten a las necesidades de su organización.

Si tiene poco tiempo o no está seguro de por dónde empezar, una plantilla de ruta de automatización prediseñada es la herramienta perfecta. Todo lo que debe hacer es elegir una plantilla según su objetivo y está listo para crear su contenido. Si necesita hacer cambios, la plantilla es flexible: puede hacerla tan simple o compleja como lo necesite. Cada ruta de automatización puede tener hasta 50 pasos.

1. Haga clic en Marketing channels (Canales de marketing) > Automations (Automatizaciones).
2. Haga clic en el botón + Create automation (+ Crear automatización).
   
   
   
   
3. Seleccione la opción Use a template (Usar una plantilla).
4. Haga clic en el botón Continue (Continuar).
   
   
   
   
5. Seleccione una de las plantillas disponibles. Puede previsualizar los pasos para ver el activador y qué opciones de correo electrónico y SMS están disponibles.

• Actividad de contacto: estas plantillas le permiten activar las comunicaciones de su correo electrónico y SMS cuando sus contactos se unen a su lista por primera vez, son añadidos a una listaespecífica o cuando optan por la suscripción de marketing por SMS.
• Fecha de calendario: estas plantillas le permiten activar sus comunicaciones por correo electrónico o SMS según la fecha de cumpleaños o de aniversario que tenga registrada para sus contactos.
• Actividad de compras: estas plantillas le permiten activar sus comunicaciones por correo electrónico o SMS según la actividad de comprasde sus contactos por comercio electrónico o la falta de actividad de compras.

6. Haga clic en el botón Create path (Crear ruta).
   
   
   
   

Una vez que haya seleccionado una plantilla, necesitará añadir el contenido de su correo electrónico y el contenido de su SMS. Si necesita añadir un poco de complejidad, puede seguir pasos adicionales al añadir acciones de enviar un correo electrónico o SMS, reglas de demoras y divisiones condicionales o medidas de acción de contacto que le permiten actualizar los detalles de contacto, añadir o eliminar etiquetas o importar la fecha de la primera compra para sus clientes de comercio electrónico.

¿Sabía que…? Si empieza a crear la ruta y se da cuenta de que no ha elegido la mejor opción de activación, puede cambiarla en cualquier momento y conservar todo el trabajo realizado al editar el paso de activación y al hacer clic en el enlace "Change trigger" (Cambiar activación). Obtener más información.

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