Agregue y vea notas para un contacto individual

Agregue información única del cliente o notas de ventas al registro de contacto para cada contacto y vea, edite o elimine las notas después de su creación.

Cuando necesite almacenar un poco más de información sobre uno de sus contactos, simplemente agregue una nota a su registro de contacto. Es una excelente manera de rastrear dónde están los clientes en su embudo de ventas o agregar información valiosa sobre sus clientes y seguidores.

Para acceder a las notas para un contacto individual:

1. Haga clic en Contacts (Contactos) > All contacts (Todos los contactos).
2. Haga clic en la pestaña Contacts (Contactos).
3. Busque el contacto al que desea agregar una nota.
   
   
    
4. Junto al contacto, haga clic en . . . > View (Ver).
   
   
    
5. Desde la ventana superpuesta Contact Details (Detalles del contacto), puede hacer lo siguiente:

• Agregar una nueva nota
• Ver notas
• Editar una nota
• Eliminar una nota

Agregar una nueva nota

Puede crear hasta 150 notas para cada contacto, y cada nota está sellada con la fecha y hora en que se agregó, por lo que no tiene que incluirla.

1. En la ventana superpuesta Contact Details (Detalles de contacto), haga clic en Notes (Notas).
2. Escriba su nota en el campo. Cada nota puede contener hasta 2 000 caracteres
3. Haga clic en Save (Guardar).
   
   
    
4. Cuando termine, haga clic en X para volver al panel Contacts (Contactos).
   
   
    

¿Sabía que...? Cuando exporta sus contactos, puede elegir qué información desea exportar, ¡incluidas las notas!

Ver notas

1. En la ventana superpuesta Contact Details (Detalles de contacto), haga clic en Notes (Notas).
2. Revise las notas del contacto. Las notas están ordenadas de la más nueva a la más antigua.
3. Cuando termine, haga clic en X para volver al panel Contacts (Contactos).
   
   
    

Editar una nota

Corrija errores tipográficos o agregue más contenido a una nota existente en cualquier momento. Cuando se cambia una nota, se etiqueta como "edited" (editada).

1. En la ventana superpuesta Contact Details (Detalles de contacto), haga clic en Notes (Notas).
2. Haga clic en el ícono de lápiz junto a la imagen que desea editar.
   
   
    
3. Actualice el contenido de su nota.
4. Haga clic en Save (Guardar).
   
   
    

Eliminar una nota

¿Tiene información desactualizada o alcanza el límite de 150 notas para un contacto? ¡Puede eliminar las notas necesarias para hacer espacio! La acción de eliminar una nota no puede deshacerse.

1. En la ventana superpuesta Contact Details (Detalles de contacto), haga clic en Notes (Notas).
2. Haga clic en el ícono de papelera de reciclaje junto al perfil que desea eliminar.
   
   
    
3. Haga clic en Delete (Eliminar).
   
   
    

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