Exporte manualmente una lista de clientes desde QuickBooks para importarla a Constant Contact

Cree una hoja de cálculo de Excel con clientes de forma manual para exportarla desde QuickBooks e importarla a Constant Contact

Si administra sus contactos en QuickBooks, puede traer su lista de clientes a Constant Contact si descarga una hoja de cálculo de Excel (XLS). Los siguientes pasos corresponden a la versión 2019 de QuickBooks en línea. Tenga en cuenta que existen varias versiones diferentes de Quickbooks y hay distintos paquetes disponibles. Si tiene problemas para exportar sus contactos, consulte el soporte de Quickbooks.

1. En el Dashboard (Panel de control), haga clic en Sales (Ventas) > Customers (Clientes).
   
   
    
2. Seleccione los clientes que desea exportar.
3. Haga clic en Export to Excel (Exportar a Excel) y guarde su archivo.
   
   
    

Una vez que ha creado el archivo, es momento de asegurarse de que sus datos tengan el formato correcto. Hay un par de columnas que se exportan desde QuickBooks que no coinciden con los encabezados de contactos estándar de Constant Contact. Por ejemplo, QuickBooks usa una columna "Customer" (Cliente) para almacenar los nombres y apellidos. En Constant Contact, los nombres y los apellidos deben estar separados en columnas diferentes.

• Si hay columnas que no coinciden y que no necesita, puede borrarlas antes de importar el archivo a Constant Contact.
• Si hay columnas que no coinciden que quiere conservar, puede crear campos personalizados durante el proceso de importación, o puede crear los campos personalizados por adelantado para que su importación no tenga errores.

Cuando esté listo, será el momento de cargar su hoja de cálculo a su cuenta de Constant Contact para poder comenzar a enviar sus mensajes de correo y sus boletines a sus contactos de QuickBooks.

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